Envie d’un poste clé en gestion de patrimoine, au cœur de la conformité et de la relation client ? Creadjob, cabinet de recrutement et de formation, recrute pour son client, cabinet en gestion de patrimoine, son gestionnaire back office basé à Bezannes (F/H).
En binôme avec le dirigeant, vous jouez un rôle central dans la gestion des dossiers et la qualité des échanges avec les clients, avant et après les rendez-vous. Véritable garant(e) de la conformité et de la fluidité des process, vous sécurisez chaque étape des dossiers clients.
Vous avez comme principales missions :
- Constituer, contrôler et mettre à jour les dossiers réglementaires (entrée en relation, pièces justificatives, lettres de mission, profils investisseurs/risques).
- Assurer la complétude documentaire, relancer les pièces manquantes auprès des clients et partenaires, et veiller à la bonne chronologie des étapes.
- Renseigner et fiabiliser les données dans les outils métiers et les tableaux de suivi.
- Assister le dirigeant dans la rédaction des actes de gestion (adhésions, arbitrages, rachats…) en lien avec les compagnies d’assurance et partenaires financiers.
- Préparer les éléments administratifs et chiffrés en amont des rendez-vous clients.
- Assurer le suivi annuel, l’actualisation, l’archivage et la traçabilité des dossiers.
Notre client : “Un professionnel proche de ses clients et des son équipe”
Une structure à taille humaine (3 personnes), avec une relation de proximité avec le dirigeant,
Un poste polyvalent, au cœur des enjeux réglementaires et de la relation client,
Un environnement exigeant, propice à la montée en compétences techniques.
Notre profil idéal (F/H) « Rigueur et sens du service clients »
Vous aimez structurer, fiabiliser et sécuriser les informations en respectant les délais.
Formation en gestion, comptabilité et/ou droit
- Première expérience réussie sur un poste administratif structuré : back-office, conformité, banque/assurance, notariat ou cabinet comptable
Lieu : Bezannes (51)
Prise de poste : Idéalement sur juillet – évolutif sur des missions de conseils
Contrat : CDI, 35 heures.
Rémunération : Salaire de base fixe de 30 k€ brut annuelle sur 12 mois + avantages (chèques, primes vacances et intéressement).